Еврото получи широка подкрепа и разшири печалбите

Коментар за www.darikfinance.bg

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

През изминалата седмица еврото защити натрупаните от началото на седмицата печалби и отново взе солидна преднина в основните си кросове, включително и срещу американския долар. Двойката EUR/USD остана категорично в стойностите над 1.28 на фона на новината, че Международният валутен фонд ще се опита да увеличи кредитния си капацитет с допълнителни 500 милиарда долара като гаранция за икономическа стабилност и превенция от втора вълна на икономическата криза.

В същото време вниманието на пазарните участници се върна пак върху Гърция, където правителството поднови разговорите с кредиторите на страната. Министър-председателят Лукас Пападимос се опитва да предоговори условията по заемите, като по последна информация най-вероятно кредиторите ще се съгласят на предложението за отписване на част от дълга.

От страната на губещите валути вчера бе японската йена, която изгуби позиции на фона на засиления апетит към рискови активи. В допълнение на това японската валута натрупа солидно напрежение през последните седмици заради растящите слухове, че централната банка на Япония готви нова интервенция на форекс пазара в опит да защити износа си и да намали стойността на местната си валута.

Австралийският долар бе подложен на масови разпродажби вчера, губейки във всичките си 16 основни кроса. Статистическото бюро в страната публикува стойностите на заетостта за декември, които се разминаха чувствително с предварителните очаквания. Икономиката на Австралия е загубила 29 300 работни места през последния месец на миналата година при прогнози от ръст на заетостта с 10 000 работни места за периода.

Днес Франция ще опита да продаде държавни облигации за първи път откакто кредитната агенция S&P редуцира ААА рейтинга на страната. Припомняме, че на 13 януари, освен Франция още 8 страни от еврозоната загубиха рейтингите си. Въпреки негативната оценка Испания вече успя да продаде държавен дълг срещу по-ниска изискуема доходност от страна на инвеститорите.


ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD
Open – 1.2735; High – 1.2867; Low – 1.2733; Close – 1.2862

Двойката предлага добра възможност да откриване на къси позиции в посока на дългосрочния доларов тренд. На 4-часова и 6-часова графика текущата позитивна корекция е ограничена от 89-периодната средна. Допълнително потвърждение в полза на долара дава RSI индикатора, който сигнализира за наситен на покупки пазар.

GBP/USD
Open – 1.5332; High – 1.5441; Low – 1.5327; Close – 1.5435

Днес кабелът най-вероятно ще лимитира повишенията от началото на седмицата и също ще опита да се придвижи по посока на доларовия тренд. Откриването на нови къси позиции ще е ефективно в комбинация с поставяне на плитки стопове, разположени над върховете от последните 24 часа.

USD/JPY
Open – 76.82; High – 76.86; Low – 76.64; Close – 76.81

Техническият анализа при йената за момента отстъпва на спекулациите за нова намеса на централната банка и изкуствено намаляване на стойността на японската валута.

Банките лимитираха ръстовете на щатаките индекси

Коментар за www.trader.benchmark.bg

Нетипична за последните седмици комбинация от положителни фактори помогнаха за доброто представяне на ценните книжа, които отново дублираха най-високите си стойността от месец юли насам. Новините от САЩ и Германия станаха причина за първоначалния импулс, който работеше в полза на купувачите, а успешният аукцион на държавни облигации в Испания допълнително засили пазарния оптимизъм. Ръстовете бяха ограничени в по-късните часове от лошото представяне на финансовите компании, сред които Citigroup (-8.2%) и Bank of America (-1.97%).

В края на вчерашния ден индексът Standard & Poor’s 500 стопи първоначалния аванс от 1.1%и приключи с ръст от 0.4% при цена от 1 293.67 пункта. Индустриалният Dow Jones се търгуваше при цена от 12 482 след покачване от 0.5% на дневна база.

Икономическите новини от вторник изпревариха чувствително предварителните очаквания. Производството в региона на Ню Йорк показа увеличение през януари с най-бързите темпове от девет месеца насам. Допълнително, показателят, измерващ инвеститорското доверие в Германия, се покачи до рекорден връх този месец. В центърът на събитията обаче, попадна аукциона на държавни ценни книжа в Испания, който се очакваше с повишен интерес заради решението на кредитната агенция Standard & Poor’s от края на миналата седмица да понижи оценката си за общо 9 страни от еврозоната. Въпреки негативната прогноза Мадрид продаде дълг с по-ниска изискуема доходност от страна на инвеститорите.

Девет от общо десетте сектора в S&P 500 поскъпнаха във вторник. Сред най-големите компании, които увеличиха стойността си бяха технологичната Apple Inc. (1.2%) и петролната Exxon Mobile Corp. (1.0%). Wells Fargo бе сред малкото финансови компании, чиято цена нарасна вчера. Печалбата на банката изпревари средните очаквания заради подобрение на ипотечното кредитиране. Новите ипотеки са се увеличили с 35% до 120 милиарда долара спрямо третото тримесечие на 2011 г.

След вчерашните ръстове индексът S&P 500 вече натрупа аванс от 2.9% от началото на годината. Статистически това е най-добрият старт от 2003 г. насам. Най-малко 48 компании от индекса се очаква да публикуват тази седмица резултатите си от последното тримесечие на миналата година.
%

Dow Jones възстанови ранните загуби след данните за продажбите на дребно

Коментар за www.darikfinance.bg

Американските пазари успяха да възстановят първоначалните загуби от вчерашния ден и приключиха сесията с минимални изменение, като така за втори пореден ден индексът Dow Jones потвърди най-високата си цена от месец юли насам. Положителните новини за продажбите при търговците на дребно в САЩ и увеличените обороти при автомобилостроителите провокираха нова вълна от покупки на Wall Street.

Силното рали на американските фондови пазари, което наблюдавахме в началото на седмицата, бе заменено с известно колебание и минимални корекции в цената на водещите индекси. Неубедителното начало попречи на борсовите измерители да добавят по-добър аванс след вчерашния ден, но така или иначе бяха регистрирани ръстове. Dow Jones Industrial Average приключи на ниво от 12 418 пункта след покачване от 0.2%. Широкият индекс S&P 500 затвори с актив от минималния 0.1% на дневна база при ниво от 1 277.30 пункта.

Световните пазари бяха подложени на допълнителен натиск, след като най-голямата банка в Италия Уникредит съобщи, че ще емитира акции на стойност 7.5 млрд. Евро, за да стабилизира финансовото си положение. Тази стъпка беше възприета от инвеститорите като сигнал, че финансовата система ще има нужда от допълнителен капитал, за да преодолее дълговата криза. От Европейската централна банка съобщиха, че депозитите за една нощ от финансови институции са достигнали рекордните стойности от 453 млрд. евро, което заедно със съобщението на министър-председателят на Люксембург Жан Клод Юнкер, че Европа е изправена пред нова рецесия, предизвика масова разпродажба на рискови активи.

Въпреки, че през повечето време на изминалата сесия индексите бяха на червена територия, данните за продажбите на дребно успяха да възвърнат надеждата, че САЩ, макар и бавно, се възстановява. Данните показаха, че оборотите на дребните търговци са нараснали с 4.5%. Предварителната оценка беше за ръст от едва 4%.

Компанията, предлагаща услуги за дома, Home Depot (HD:xnys) се изстреля с 1.4% до цена от 42.74 долара. Веригата Starbucks Corp. (SBUX:xnas) добави нови 2%, достигайки цена от 46.17 долара.

Вчера акциите на най-големите американски компании от автомобилния сектор Ford (F:xnas) и GM (GM:xnas) записаха увеличение. Ръстът сред продажбите на автомобили през декември съответно с 10% и 5% помогна на книжата компаниите да запишат покачване от съответно 1.53% и 0.48%.

Изминалият ден не бе толкова добър за банковия сектор. Финансовите компании загубиха около 0.5%, като по време на сесията губеха средно около 1.6%. Bank of America (BAC:xnys) успя да възстанови пропадането от 3.1% и приключи с ръст от 0.2% при цена от 5.81 долара.

Днес инвеститорите ще насочат вниманието си към данните за безработицата в САЩ и запасите на петрол.

Инфлацията в Европа удари по еврото

Коментар за в.Класа

След силното възходящо рали, с което еврото стартира новата година, вчера последва корекция, която работеше в полза на американския долар и японската йена. Единната валута загуби позиции и се отдалечи от едноседмичния връх, който регистрира по-рано спрямо щатските пари. Причината за отслабналия интерес към еврото бе докладът на статистическата агенция на ЕС, според който инфлацията в региона се е забавила до 2.8% през декември. Новината провокира прибиране на формираните в началото на седмицата еврови печалби. Така двойката EUR/USD отново се придвижи в посоката на дългосрочния доларов тренд.

Инфлацията в Европа все още остава далече от предварително заложените от ЕЦБ 2%. Отчетените вчера 2.8% са все още доста над таргета на банката, но положителното в тези данни е, че те показват подобрение спрямо предходния месец, когато инфлацията достигна тригодишен връх от 3%. Доверието в еврото бе подложено на допълнителен тест след проведения вчера аукцион на германски облигации. Берлин продаде десетгодишни ДЦК на стойност 4.06 милиарда евро срещу лихва от близо 2%. В сравнение с проведения през ноември търг този път търсенето бе чувствително по-слабо.

Сред малкото валути, които изгубиха позиции спрямо слабото евро, бе унгарският форинт. Спекулациите, които дърпат унгарската валута все по-надолу, са свързани с вероятното забавяне на финансовата помощ, която страната договаря с МВФ и ЕЦБ. Припомняме, че през миналия месец рейтингът на най-задлъжнелия източен член на ЕС бе понижен от Moody’s и Standard & Poor’s до най-ниското ниво junk.

§